1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно погружается в пучину ужаса, не укладывающегося в привычные рамки.
Чем глубже он копает, тем опаснее становится игра. Лыкову предстоит сделать невозможное — бросить вызов тьме, способной сломать любого. На кону не только правда, но и всё, что ему дорого: чувства, репутация, сама жизнь. Каждый шаг может стать последним.